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E-Rechnungs-Check

Fragebogen — Vorschau

Testansicht des kompletten Fragebogens. Im echten Ablauf erhalten Kundinnen und Kunden diesen ueber einen persoenlichen Zugangslink nach der Anfrage. Hier wird nichts gespeichert.

8 Abschnitte · 37 Fragen

1. Ihr Unternehmen

Zuerst brauchen wir ein paar Grunddaten, damit wir Ihre Antworten richtig einordnen können.

Name des Unternehmens *
Ihr Name *
E-Mail-Adresse für Rückfragen *
Telefonnummer für Rückfragen, optional
Ort / Standort des Unternehmens

Zum Beispiel Cottbus, Spremberg, Senftenberg oder anderer Standort.

Was beschreibt Ihr Unternehmen am besten? *
Nutzen Sie die Kleinunternehmerregelung nach §19 UStG?

Falls Sie keine Umsatzsteuer auf Ihren Rechnungen ausweisen, kann das ein Hinweis sein. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie „unklar“.

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2. Ihre Rechnungen heute

Hier geht es um die grobe Menge und Art Ihrer Rechnungen. Schätzwerte reichen völlig.

Wie viele Rechnungen schreiben Sie ungefähr pro Monat an Kunden? *
Wie viele Rechnungen bekommen Sie ungefähr pro Monat von Lieferanten/Dienstleistern? *
An wen stellen Sie hauptsächlich Rechnungen?
Stellen Sie Rechnungen an Behörden oder öffentliche Auftraggeber?

Bei Behörden gelten oft zusätzliche Anforderungen wie XRechnung, Portale oder Leitweg-ID.

Gibt es bei Ihnen wiederkehrende Rechnungen, Abos oder monatliche Pauschalen?

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3. Software und aktueller Ablauf

Jetzt geht es darum, womit Sie heute Rechnungen erstellen, speichern und an die Buchhaltung oder den Steuerberater übergeben.

Womit erstellen Sie aktuell Ihre Ausgangsrechnungen? *
Wie läuft Ihre Buchhaltung aktuell?
Nutzen Sie DATEV Unternehmen online oder ein ähnliches Belegportal?
Wo werden Rechnungen aktuell gespeichert?

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4. Rechnungen, die Sie selbst schreiben

Hier prüfen wir, ob Ihre Ausgangsrechnungen später als E-Rechnung funktionieren können und ob besondere Kundenanforderungen bestehen.

Wie versenden Sie Rechnungen aktuell an Ihre Kunden?
Wissen Sie, ob Ihre aktuelle Software ZUGFeRD oder XRechnung erstellen kann?

ZUGFeRD ist meist eine PDF mit eingebauten Rechnungsdaten. XRechnung ist eine XML-Datei, häufig bei Behörden.

Gibt es Kunden, die besondere Rechnungsangaben oder Formate verlangen?
Wer prüft Rechnungen, bevor sie versendet werden?

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5. Rechnungen, die bei Ihnen eingehen

Gerade beim Rechnungseingang entsteht oft Chaos: Mail, Post, Portale, persönliche Postfächer. Hier schauen wir genauer hin.

Wo kommen Eingangsrechnungen bei Ihnen heute an?
Gibt es eine zentrale Adresse wie rechnung@... oder buchhaltung@...?
Wer prüft, ob eine Eingangsrechnung sachlich richtig ist?
Wie werden Zahlungen freigegeben?
Können Sie aktuell eine XRechnung/XML-Rechnung lesbar öffnen und prüfen?

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6. Ablage und Archivierung

E-Rechnungen sollten nicht nur irgendwo liegen. Wichtig ist, dass Originaldateien auffindbar und unverändert gespeichert werden.

Werden Rechnungen als Originaldatei gespeichert, also z. B. PDF/ZUGFeRD oder XML?
Finden Sie eine Rechnung aus dem letzten Jahr in unter 2 Minuten?
Gibt es ein Backup oder eine verlässliche Sicherung Ihrer Rechnungsdaten?
Arbeiten Sie bei Rechnungen noch viel mit Papier?

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7. Uebergabe an Steuerberater oder Buchhaltung

Für den E-Rechnungs-Check ist wichtig, wie Belege heute an Steuerberater oder Buchhaltung übergeben werden und wo Rückfragen entstehen.

Wie oft übergeben Sie Belege an Steuerberater oder Buchhaltung?
Wie werden Belege aktuell übergeben?
Gibt es regelmäßig Rückfragen vom Steuerberater oder der Buchhaltung?
Worum geht es bei Rückfragen meistens?

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8. Was nervt heute — und was soll besser werden?

Zum Schluss geht es um Ihren Alltag. Wo kostet der Rechnungsprozess heute Zeit, Nerven oder Rückfragen?

Was nervt Sie am aktuellen Rechnungsprozess am meisten?
Wenn Sie möchten: Beschreiben Sie kurz, wo es aktuell am meisten hakt.
Was soll nach einer Umsetzung besser sein?
Wie dringend ist das Thema für Sie gerade?

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Fast geschafft. Nach dem Absenden pruefen wir Ihre Angaben und melden uns mit dem naechsten sinnvollen Schritt.

Vorschau-Modus (Test): Dies ist der vollstaendige Fragebogen zum Ansehen. In dieser Ansicht wird nichts gespeichert oder abgesendet.

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